今年夏天，我国经历1961年以来最强高温过程。多地出现了连续40多度的高温，其中又以川渝最甚。直接后果就是再一次大面积拉闸限电。化工产业因此再一次遭遇重挫。
去年夏季的大面积拉闸限电还历历在目，那是因为“煤超疯”。而今年又是因为什么？这次拉闸限电对整个化工市场有何影响？
水电第一大省干旱
四川是我国水电第一大省，四川境内有1400多条河流，共有水电站3962座，水电占全省发电量的70%～80%，占全国水电的21.2%，水电装机容量和年发电量均居全国第一。仅白鹤滩水电站一年的发电量差不多就能满足90%的四川人生活用电。要是在往年夏季丰水期，川渝地区供电大于用电，甚至还会出现被迫弃水弃电的情况，2016～2020年四川年均弃水电量超过100亿千瓦时。也因此，川渝地区承担起了西电东输的重要角色。截至2021年底，四川水电外送电量连续5年超过1300亿千瓦时，占自身水力发电量的约1/3，居全国第一。四川电力外送惠及江苏、浙江、上海、江西、重庆、陕西等多个省份。
但今年，川渝地区遭遇了60年一见的高温大旱，连续20多天一滴雨水都没有。持续的高温天气下，各大流域水量骤减，平均降水量比常年减少51%，四川大部分主力水电厂见底，水电发电能力下降5成还多。即使如此，还得按照合同保障输往外省的电量。四川用电顿时捉襟见肘。
为了电网安全，避免大面积灾难性停电，限电就成了无奈之举。
8月14日，四川省经信厅和国网四川省电力公司联合下发《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》。8月20日，相关部门再次发布紧急通知，要求对四川全省（除攀枝花、凉山）工业企业限电。
化工大省做出牺牲
四川省除了是水电大省，同时也是化工大省，不仅化工产业门类齐全，还是全国最重要的天然气化工生产和研发基地，拥有1000余家化工企业，是天然气化工、磷化工、氯碱化工、能源化工等产业链的产能集中地，其钛白粉产量占全国22%，工业硅产量占全国15.1%，多晶硅年产能超21万吨，黄磷产能占全国约23%，锂盐产能占全国29%。
重庆则是重要的新材料生产基地，拥有聚氨酯、聚酰胺、聚甲基丙烯酸甲酯、聚酯、聚烯烃、聚碳酸酯、聚甲醛、可降解塑料八大产业链，涉及二苯基亚甲基二异氰酸酯、己二腈、尼龙66、精对苯二甲酸、乙烯-醋酸乙烯共聚物、1,4-丁二醇等多种热门新材料。
限电通知发出后，川渝地区几乎所有大型工业企业被瞬间按下暂停键。所有化工生产均被波及。同时，全国化工市场出现波动。
钛白粉：四川钛白粉企业数量、产能、产量规模均居全国前列。攀枝花聚集了11家钛白粉企业，产业聚集程度较高。2021年我国钛白粉产量为381.35万吨，四川钛白粉产量就占了22%，居各省份首位。限电令发出后，拥有氯化法钛白粉产能5万吨的宜宾天原集团股份有限公司停产一周，预计将减少归属于上市公司净利润3000万元左右。四川龙佰集团2021年钛白粉产量居国内企业首位，占中国的23.8%、全球的11.4%。限电令发出后，该企业所属分公司分别停产。8月16日，攀枝花市钛海科技有限责任公司率先发布调价函，金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉国内客户均上调500元/吨，国际客户均上调80美元/吨。
工业硅：四川是我国工业硅第三大产区，产能和产量占比长期在15%左右。2021年四川有机硅产能为9万吨/年、多晶硅产能为21.2万吨/年。工业硅产能主要分布于乐山28%、凉山27%、阿坝25%、雅安13%、攀枝花4%。限电期间，工业硅主产区阿坝、乐山、雅安等地工业硅冶炼企业大面积停产或错峰保温维持生产，部分硅厂开工率降至20%左右。四川多晶硅产能主要集中在协鑫科技控股有限公司和通威股份有限公司两家企业。协鑫科技7月份刚投产，仍处于产能爬坡过程中，限电影响较小。但该公司表示，如果硅料产能全部停产，8月影响较大。通威股份基本处于停产状态，复工后也需要一个多月的产能爬坡进行恢复。所幸，四川工业硅库存较高，对全国化工市场整体影响不大。
磷化工：四川黄磷产能国内第二。四川黄磷企业主要分布在攀枝花、凉山、乐山、绵阳、雅安。由于限电，绵阳、乐山的黄磷企业停炉，日产量减少100吨左右。一度，黄磷价格涨至3万元/吨，日涨幅超2000元/吨。四川发展龙蟒股份有限公司是磷化工龙头企业之一，2021年工业级磷酸一铵占国内全行业总产量的12.97%、饲料级磷酸氢钙占16.60%，肥料级磷酸一铵占5.57%。该公司未就停电做出回应。
数据显示，2021年我国草甘膦有效产能为77.3万吨，四川占比26%居第一。产能为5万吨的四川和邦生物科技股份有限公司公告称，因限电全停检修，预计将减少纯碱产量约10.52万吨、氯化铵产量约10.52万吨、双甘膦产量约0.82万吨、蛋氨酸产量约0.29万吨。
利尔化学股份有限公司是国内规模最大的草铵膦原药企业，占全球产能的32.4%。其四川绵阳、广安生产基地两次接到限电通知。该公司称，大规模生产限电时间累计达到11天，会对公司的经营业绩造成不利影响。该公司表示，将积极与相关部门保持良好沟通。
锂盐：四川是锂辉石矿最丰富的省份之一。根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2021年中国锂盐产量约48万吨（折合碳酸锂当量），占全球总产量的73%。四川锂盐产能高达27.42万吨，占国内总产能的29%。四川也是国内锂电上下游产业聚集区，正极材料、负极材料在全国分别占比11.8%、17%。大多数锂盐企业从8月15日0点起进入停产状态。由于三元材料、磷酸铁锂等产线窑炉无法进行短暂的保温处理，窑炉只能选择自然冷却。当再次开启时，窑炉升温需要一定时间，故此次限电对企业的生产影响时间大于实际停电时间。部分厂商表示，本轮让电于民实际会影响企业接近半个月产量。融捷股份有限公司为国内在产产能最大锂矿企业之一，2021年锂精矿产量为4.4万吨、电池级锂盐约3500吨。该公司反馈称，限电后处于停产状态。该公司表示，积极做好复产准备，并将采取调整进度等措施。
据上海有色网统计，预计8月锂盐和电池正负极材料生产企业的减产量会接近2万吨。其中，碳酸锂、氢氧化锂、三元材料、磷酸铁锂、负极材料分别减产1250吨、3050吨、2500吨、9750吨、3180吨左右，占行业比重1%～8%不等。由于四川为锂盐产能供给主要来源之一，生产的扰动对整体碳酸锂市场依旧产生了一定影响。截至8月22日，国内电池级碳酸锂现货报价涨至47.9万～48.5万元/吨，均价报48.2万元/吨，突破48万元整数关口，单日上涨3000元/吨。
尿素：限电令发布后，四川区域内尿素工厂、复合肥工厂基本全线停车。预计造成的尿素供应理论损失量为7.17万吨，日均损失1.43万吨。按照停车5天计算，四川达州玖源化工有限公司尿素装置年均日产1350吨，停车5天，一共6700吨；四川美青氰胺有限责任公司日产1000吨，停车5天，为5000吨；成都玉龙化工有限公司日产250吨，停车5天，为1250吨；四川天华股份有限公司日产1750吨，停车5天，为8750吨。经过加总，一共造成的尿素理论供应损失量为7.17万吨，日均损失1.43万吨。但企业表示，库存充足，复产后经过努力，不会影响农业生产。
四川泸天化股份有限公司公告称，本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨，预计影响归属于上市公司净利润减少约0.3亿元。四川美丰化工股份有限公司公告称，预计将影响尿素产量约1.5万吨、复合肥产量约0.6万吨。
纯碱：截至2021年底，四川纯碱生产企业3家，产能总量210万吨，约占全国总产能的6%。四川限电正值纯碱装置检修季，双重影响下，国内纯碱行业整体开机率降至5年来最低水平。截至8月19日，国内纯碱周开工环比下降6.73%至72.05%；碱厂库存环比下降3.1万吨至55.59万吨。
新能源：宁德时代新能源科技股份有限公司是特斯拉、上汽等车企的重要动力电池供应商，四川宜宾工厂则是宁德时代在西南地区最重要的动力电池生产基地。这些企业的停产很快波及到下游。为此，特斯拉、上汽集团等下游用户还致电政府部门，希望保持产业链供应链稳定。目前，供应链已全面恢复。
新能源应发挥作用
直到8月底，四川旱情才有所缓解。拉闸限电对企业正常生产经营形成冲击。因此，如何尽量减少限电对企业生产经营的影响，引起了广泛关注。
有专家建议最好用电价来调节。那些停电成本高的企业宁愿付高价也要保证供电稳定，需求可以得到满足。而停电成本比较低的企业，当电价上涨可以少用电，把电腾出来让需求比较迫切的企业来用。电价合理调节就非常重要。
但厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强认为，这个建议挺好，实施起来却不太现实。虽然中国电力市场早已经放开，但电价还是存在一个上下限，完全市场化不太容易实现。而且，电价市场化的前提是有电。比如今年，四川即便把电价涨得再高，也依然没有电，因为没有水就没有电。
“价格和市场化可以在通常条件下解决电力资源配置问题，但不能解决所有的拉闸限电问题。比如2021年煤价暴涨导致煤电价格倒挂，煤电供应不足。”中国技术经济学会环境技术经济分会理事张建红也提出类似观点。
有专家认为，川渝这次因干旱缺电，启示我们电源的多样性和分布均衡性很重要。单一形式占比过高、结构不合理都会带来风险。专家建议，第一，要综合布局火电、水电、风光和其他发电形式。第二，要通过市场把用户的潜力发挥出来。第三，要建设新型电力系统，通过多种能源的耦合转换互补来提高用能的可靠性和经济性。同时，还能够更大限度地吸纳可再生能源，使得碳减排取得更显著的成果。
